Skúsení odborníci s kombináciou právneho, daňového a investičného vzdelania.
Dobrý Skupina zámerne zostáva malou firmou – pretože kvalita poradenstva a hĺbka vzťahu s klientom si to vyžaduje.
Každý člen tímu Dobrý Skupina prešiel najmenej desaťročím praxe v oblasti finančného práva, správy aktív alebo poistného inžinierstva. Nezamestnávame obchodných zástupcov ani pracovníkov call centier. Klientov obsluhujem výlučne seniori partneri, ktorí sú osobne zodpovední za každé odporúčanie. Toto rozhodnutie obmedzuje náš rast, ale garantuje, že každý klient dostane plnú pozornosť a zodpovedný prístup, ktorý si jeho majetok zaslúži. Krémovo-terracottová farebnosť nášho pracovného prostredia nie je náhoda – odráža teplý, no seriózny charakter každého stretnutia.
Zoznámte sa s ľuďmi, ktorým zverujú svoju budúcnosť naši klienti.
Zakladateľ a vedúci partner. Dvadsať rokov skúseností v správe inštitucionálnych portfólií, z toho päť rokov v Londýne ako portfolio manager pre stredoeurópske fondy. Špecializuje sa na diverzifikáciu medzinárodných portfólií a nastavenie luxemburských poistných obalov pre fyzické osoby s vysokým čistým majetkom.
Partnerka pre právne štruktúry. Absolventka Právnickej fakulty UK v Bratislave s následnou špecializáciou na medzinárodné daňové právo vo Viedni. Navrhla vyše sto holdingových a trustových štruktúr pre slovenských podnikateľov, pričom každá z nich prešla nezávislým právnym auditom.
Senior poradca pre poistné riešenia. Pätnásť rokov v oblasti životného a majetkového poistenia, z toho osem rokov ako underwriter pre privátnych klientov vo švajčiarskej pobočke medzinárodnej poisťovne. Zabezpečuje, aby žiadny klientský majetkový plán neostal bez adekvátneho krytia rizík.
„Pracujem s Jurajom Blahom a Martou Šimánkovou od roku 2015. Za ten čas prešla moja holdingová štruktúra dvoma zásadnými úpravami – raz kvôli zmene daňovej legislatívy, raz kvôli narodeniu tretieho dieťaťa. Zakaždým som dostal jasnú analýzu a konkrétny akčný plán do dvoch týždňov. Takúto rýchlosť a precíznosť som inde nenašiel.“
Klient nie je číslo v databáze – je to dlhodobý vzťah budovaný na dôvere a vzájomnej komunikácii.
V Dobrý Skupina pracujeme na princípe fiduciárnej zodpovednosti: naše odporúčania sú vždy v záujme klienta, nie v záujme zvýšenia našich príjmov z provízií. Každý nový klient absolvuje vstupný onboarding, počas ktorého ho zoznámime s celým tímom, vysvetlíme procesy a nastolíme otvorenú komunikáciu. Schôdzky prebiehajú osobne v Trenčíne, telefonicky alebo prostredníctvom šifrovaného video hovoru. Raz ročne organizujeme neformálne stretnutie všetkých klientov, kde otvorene diskutujeme o trendoch a zmenách v legislatíve.
Dohodnite si úvodnú schôdzku v Trenčíne alebo online – bez záväzkov a bezplatne.
Kontaktujte nás